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Guía paso a paso

Cómo planificar una factura recurrente

1. Prepara el presupuesto con el cliente, los conceptos, los importes y los impuestos, y crea una plantilla a partir de él.
2. Añade una programación: elige frecuencia, fecha de inicio, hora y zona horaria. Puedes fijar el último día del mes, una fecha final o un máximo de ejecuciones.
3. Activa el envío al cliente si lo necesitas. Comprueba el historial de la plantilla y pausa la programación cuando termine el servicio.

Por ejemplo: configura el alquiler de un local para el día 1 de cada mes. La programación genera la factura con los datos de la plantilla y puede enviarla al cliente por correo.

La emisión requiere tener completados los requisitos de facturación y acceso vigente al servicio.

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Guía paso a paso

Cómo registrar horas de un servicio

1. Añade al presupuesto una línea para el servicio y configura su precio por hora.
2. Abre el parte de horas de esa línea, selecciona mes y año e introduce las horas de cada día. Añade los comentarios y las notas internas que necesites.
3. Aplica el parte: el total actualiza la cantidad de la línea. Revisa el importe antes de preparar y emitir la factura.

Por ejemplo: un consultor registra 12,5 horas de trabajo para un cliente. Con una tarifa de 60 €/hora en la línea, el importe del servicio es 750 € antes de impuestos y descuentos.

Útil para consultores, desarrolladores, diseñadores, arquitectos, ingenieros y otros profesionales que cobran por tiempo dedicado.

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01 31 s

Crear un cliente

Da de alta una ficha de cliente con sus datos esenciales y déjala lista para operar.

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02 25 s

Crear un producto

Crea un producto o servicio con precio e impuestos para reutilizarlo en tus documentos.

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03 32 s

Crear e imprimir un presupuesto

Prepara el presupuesto, revisa sus importes y abre el PDF listo para compartir o imprimir.

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04 28 s

Crear una proforma

Genera una factura proforma y comprueba el documento antes de enviarlo al cliente.

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05 51 s

Emitir una factura simplificada

Emite una factura simplificada sin cliente, revisa el envío mediante VeriFactu y abre el PDF.

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06 26 s

Registrar un cobro

Anota el cobro de una factura y comprueba cómo cambia su estado en tesorería.

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07 28 s

Registrar una compra

Añade una compra recibida, completa sus importes e impuestos y guarda el registro.

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08 17 s

Crear un presupuesto con suplidos

Añade un suplido separado de tus servicios y verifica su tratamiento en el presupuesto.

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